Aperçu des modèles personnels
Aperçu des modèles personnels
Lorsque Modèles apparaît dans votre barre latérale, c'est là que vous travaillez avec des schémas réutilisables pour les documents ou formulaires que votre compte est autorisé à créer. Les capacités exactes dépendent de votre forfait et de ce que votre organisation (le cas échéant) a partagé avec vous.
Pourquoi les modèles comptent
- Ils standardisent la paperasse récurrente : vous partez de la même structure à chaque fois.
- Ils se rattachent naturellement à Mes documents, où apparaissent souvent les exemplaires terminés ou en cours.
Lien avec le remplissage automatique
- Modèles + Mes documents = travail structuré dans my-id.ca.
- Remplissage automatique my-id.ca = accélérer les sites externes dans Chrome.
Beaucoup de gens utilisent les deux : bâtir des données exactes via les documents dans l'application, puis s'appuyer sur le même profil lorsqu'un site tiers pose des questions semblables.
Pour commencer
Ouvrez Modèles dans la navigation et suivez les invites de l'application pour créer ou ouvrir un modèle que votre rôle prend en charge. Les bibliothèques de modèles varient selon le type de compte et les permissions — votre barre latérale affiche celles qui vous sont disponibles.
Connexe
Questions fréquentes
- Comment créer un modèle?
- Allez dans Modèles → Nouveau, donnez-lui un nom, et définissez les champs que vous voulez préremplir à partir de votre profil.
- Puis-je partager un modèle avec quelqu'un d'autre?
- Les modèles personnels sont privés à votre compte. Utilisez le partage pour envoyer le document rempli résultant, pas le modèle.
- Les modèles se mettent-ils à jour automatiquement si je change mon profil?
- Les nouveaux documents créés à partir d'un modèle tirent les valeurs actuelles du profil. Les documents déjà enregistrés conservent les valeurs au moment de l'enregistrement.