Documents, Fichiers, Modèles et Notes — lequel est lequel
Documents, Fichiers, Modèles et Notes — lequel est lequel
Quatre éléments dans votre barre latérale semblent pouvoir tous contenir la même chose. Ce n’est pas le cas, et savoir lequel est lequel vous évite de chercher au mauvais endroit.
La version en une ligne
| Endroit | Contient | Provient de |
|---|---|---|
| Fichiers | Téléversements bruts — numérisations, photos, PDF, exportations | Vous l’avez téléversé |
| Mes documents | Documents que vous avez remplis, êtes en train de remplir, ou avez signés | my-id.ca l’a produit |
| Modèles | Mises en page de documents toutes faites que vous remplissez | Fournis dans la bibliothèque |
| Notes | Texte libre | Vous l’avez tapé |
Fichiers
Tout ce que vous téléversez atterrit ici : la photo de votre permis, le PDF que le propriétaire a envoyé par courriel, le CV que vous avez importé.
Les fichiers sont stockés, pas compris. Une numérisation de passeport est une image; le numéro de passeport à l’intérieur n’est pas un champ que my-id.ca peut remplir automatiquement tant que vous ne l’avez pas extrait. (L’assistant IA fera cette extraction pour vous — voir Demander à l’assistant au sujet de vos propres données.)
Les fichiers comptent dans votre quota de stockage.
Mes documents
Le côté sortie. Quand vous remplissez un PDF, complétez un formulaire, ou signez quelque chose, le résultat est un Document avec un état — brouillon, en cours, terminé, signé — et un historique de versions.
Le Tableau de bord les compte : total, terminés, en cours, brouillons, signés.
C’est la réponse honnête à « où est la copie de ce que je leur ai envoyé? »
Modèles
Une bibliothèque de mises en page de documents toutes faites. Chaque modèle recueille les champs dont un type de document particulier a besoin, regroupés en onglets.
La partie importante : remplir un modèle c’est remplir votre profil. Modèles et Renseignements personnels sont deux vues des mêmes données — une organisée par document, une par catégorie. Rien n’est dupliqué et rien n’a besoin de synchronisation.
Voir Utiliser la bibliothèque de modèles.
Notes
Texte libre, privé, instantanément consultable dans la page Notes. Numéros de dossier, questions pour un rendez-vous, une liste courante.
La limite importante : le remplissage automatique ne peut pas lire les notes. Tout ce que vous notez et qu’on vous demandera sur un formulaire devrait passer dans votre profil comme champ structuré. Voir Notes : capturer n’importe quoi, le retrouver plus tard.
Et votre profil, sous les quatre
Votre profil n’est pas dans cette liste parce que ce n’est pas un contenant — c’est la source. Les modèles s’en remplissent, Remplir un PDF s’en remplit, le remplissage automatique s’en remplit, l’assistant y répond.
Le modèle mental :
Profil = les faits. Modèles = les vues en forme de document de ces faits. Documents = les résultats. Fichiers = la paperasse qu’on vous a donnée. Notes = tout ce qui ne rentre pas dans les quatre autres.
Décider où va quelque chose
- Quelqu’un m’a envoyé un PDF à remplir → téléversez-le (Fichier), remplissez-le, gardez le résultat (Document).
- J’ai photographié ma pièce d’identité → Fichier, puis extrayez les numéros dans votre profil.
- Je veux savoir ce qu’un document me demandera → ouvrez son Modèle et voyez ce qui est vide.
- Un commis m’a donné un numéro de référence au téléphone → Note.
- On me le demandera sur des formulaires pour toujours → champ de profil, pas une Note.
Connexe
Questions fréquentes
- J’ai téléversé un PDF à remplir. Est-ce un Fichier ou un Document?
- Les deux, en séquence. Le PDF téléversé est un Fichier; le résultat rempli produit par my-id.ca est un Document. C’est pourquoi vous voyez parfois le même nom de formulaire à deux endroits.
- Est-ce que je crée mes propres modèles?
- Non. La zone Modèles est une bibliothèque fournie de mises en page de documents. Vous remplissez ceux qui s’appliquent à vous, et ce que vous tapez est enregistré dans votre profil.
- Pourquoi le remplissage automatique ne peut-il pas utiliser mes notes?
- Le remplissage automatique lit des champs structurés — une valeur étiquetée qu’il peut associer à un champ de formulaire. Une note est du texte libre sans structure, donc il n’y a rien à associer. Déplacez tout ce qui est réutilisable dans votre profil.