Suivi des reçus

Suivi des reçus

Reçus (Suivi des reçus) vous aide à stocker des dossiers d’achat avec des images quand vous les joignez, affiner les détails analysés par l’IA, et retrouver les reçus plus tard par commerçant, date, catégorie, et plus.

Qui peut l’utiliser

Le Suivi des reçus est inclus avec les comptes utilisateur personnels (le même rôle qui utilise « Mes documents » et les fonctions personnelles connexes). Les comptes entreprise voient une courte note orientant vers les comptes personnels pour cette fonction.

Activez-le sous Paramètres → Fonctions étendues → Suivi des reçus. Vous devez être connecté.

Ajouter un reçu

Depuis la page principale des reçus :

• Téléverser — choisissez une image ou un PDF depuis votre appareil.
• Photo — capturez avec votre caméra sur téléphone ou tablette (l’entrée de fichier utilise la caméra de l’appareil lorsque c’est pris en charge).

Recadrer les photos

Si vous téléversez une photo plutôt qu’un PDF, vous pouvez d’abord voir Recadrer l’image du reçu. Glissez les coins pour cadrer le reçu, puis Continuer. Le recadrage garde la zone importante nette pour l’analyse.

Réviser et enregistrer

Après le téléversement, l’appli envoie le fichier pour extraction IA (commerçant, date d’achat, totaux, taxe, mode de paiement, catégorie, et lignes d’articles quand elles sont lisibles). Pendant l’analyse, vous verrez un court état de chargement; les photos peuvent prendre jusqu’à environ une minute.

Dans Réviser et enregistrer :

• Les champs dont le modèle n’est pas sûr sont surlignés — vérifiez surtout commerçant, date et total.
• Ajustez catégorie, note et lignes d’articles au besoin.
• Basculez Dépense d’entreprise quand l’achat est pour le travail ou les impôts plutôt que personnel.
• Enregistrer le reçu stocke le dossier. Si un reçu avec le même commerçant, date et total peut déjà exister, on vous demandera de confirmer avant d’enregistrer un doublon.

Si votre quota de stockage est plein, confirmez l’invite pour enregistrer les détails du reçu sans l’image afin que totaux, dates et commerçant atterrissent tout de même dans votre suivi.

Liste et calendrier

• Liste regroupe les reçus par mois (date d’achat si définie, sinon date d’ajout du reçu).
• Calendrier montre quels jours ont des reçus dans le mois sélectionné; choisissez un jour pour voir les éléments de ce jour. Les dates suivent votre jour de calendrier local.

Touchez un reçu pour ouvrir sa page de détail (l’URL se termine par l’identifiant du reçu).

Recherche et filtres

• Recherche correspond au texte dans les commerçants et les notes.
• Préréglages de dates rapides : ce mois-ci, le mois dernier, ce trimestre, cette année, ou tout le temps.
• Filtres (développez avec le bouton Filtres) : dates de/à personnalisées, commerçant contient, catégories, source (caméra, téléversement, courriel), entreprise vs personnel, total min/max, et si une note existe.

Rapports

Rapport ouvre Générer un rapport. Choisissez une plage de dates, filtrez aux reçus d’entreprise seulement si vous voulez, format PDF ou CSV, et pour le PDF s’il faut inclure les images de reçus. Il y a un préréglage en un clic Comptable (entreprise, année civile en cours, images activées) pour accélérer les exportations de fin d’année. Télécharger récupère le fichier.

Page de détail du reçu

Sur un seul reçu, vous pouvez :

• Voir ou ouvrir l’image quand une est jointe, ou lire le résumé à l’écran quand le reçu a été enregistré avec données seulement.
• Télécharger l’image stockée lorsque disponible.
• Extraire depuis l’image relance l’IA; vous pouvez Appliquer les valeurs analysées ou écarter la suggestion.
• Modifier les mêmes champs qu’à l’enregistrement, puis Enregistrer les modifications.
• Supprimer retire le reçu et l’image stockée après confirmation.

Pour Électronique et équipement, un court rappel peut apparaître sur l’ancienneté de l’achat, pour vous rappeler les fenêtres de garantie ou de retour.

Exactitude de l’IA

Traitez les montants et dates extraits comme des brouillons jusqu’à vérification contre le reçu d’origine — surtout pour les impôts ou les remboursements. Pour des conseils généraux sur la révision des résultats IA dans my-id.ca, voir l’avis sur la fiabilité de l’IA.